▽米国株式市場＝続落、原油高でインフレ懸念再燃 月間では上昇＜ロイター日本語版＞2026年9月1日午前 5:11 GMT+9
［ニューヨーク ３１日 ロイター］ – 米国株式市場は続落。イラン情勢を受けた原油相場の上昇でインフレ懸念が再燃し、利上げの可能性が高まった。
原油価格の上昇は投資家のリスク選好姿勢を弱め、米国債利回りを押し上げた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォーシュ議長による先週のタカ派的な発言を消化する動きも続いた。
この日は幅広い銘柄に売りが出たが、主要３指数はいずれも月間では上昇した。ナスダック総合指数はこのところ軟調となっているものの、人工知能（ＡＩ）関連銘柄の物色が続く中、８月の上昇率が３指数の中で最大となった。ダウ工業株３０種は月間で５カ月連続のプラスとなった。
チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ社長は「ウォーシュ氏の先週の発言を受け、９月は利上げ予想が優勢になった」と指摘。「そこに中東での敵対行為の継続が加わった」と述べた。
米国とイランの膠着状態の長期化やそれに伴うホルムズ海峡の封鎖を背景に、エネルギー価格の上昇圧力が広範かつ構造的なインフレに拡大し、ＦＲＢが９月にも利上げを迫られるとの懸念が高まっている。
ＣＭＥのフェドウオッチによると、金融市場は現在、ＦＲＢが９月の会合で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを実施する確率を６５％超織り込んでいる。
Ｓ＆Ｐ総合５００種の主要１１業種では、原油高を追い風にエネルギー株(.SPNY)、新しいタブで開きますの上昇率が最大となり、ハリバートン(HAL.N)、新しいタブで開きますとバレロ・エナジー(VLO.N)、新しいタブで開きますがともに１．９％上昇した。
一方、公益事業(.SPLRCU)、新しいタブで開きますは軟調で、カリフォルニア州の電力大手ＰＧ＆Ｅ(PCG.N)、新しいタブで開きますが２０．１％急落。山火事に関連する電力会社の賠償責任問題の解決にほとんど寄与しない同州上院法案の修正が重しとなった。
ゲームストップ(GME.N)、新しいタブで開きますは２．９％上昇。以前発表した１４億ドル規模の債務交換のうち約２７％について、新株発行ではなく手元資金で支払うと明らかにしたことで、さらなる株式希薄化が回避された。
ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．９５対１の比率で上回った。ナスダックでも１．５８対１で値下がり銘柄が多かった。
▽ＮＹ外為市場＝ドル小幅安、159円台後半 利上げ観測巡り米指標に注目＜ロイター日本語版＞2026年9月1日午前 5:09 GMT+9
［ニューヨーク ３１日 ロイター］ – ニューヨーク外為市場では、方向感に乏しい取引の中、ドルが円やユーロなどの主要通貨に対しやや下落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォーシュ議長の先週のタカ派的な発言で９月の利上げ観測が強まる中、市場では週内に発表される雇用統計などの経済指標が注目されている。
終盤の取引で円は対ドルで０．２％高の１５９．７７円。前週末には一時１６０円台に下落していたが、この日はベセント財務長官がＣＮＢＣのインタビューで「日本政府と日銀が円高につながる措置を講じると確信している」と改めて述べたことが円の上昇につながった。
ウォーシュＦＲＢ 議長は２８日に 経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で行った講演で、基調的なインフレ率が目標の２％に向かって鈍化しているとの確信が得られなければ、ＦＲＢには「やるべき仕事がある」と述べ、物価上昇圧力の抑制に向け利上げが必要になる可能性をこれまでで最も明確に示唆した。
ラボバンクのマクロ戦略責任者、エルウィン・デ・フロート氏はウォーシュ氏のた講演について「利上げ観測を押し上げ、９月会合を巡る議論をタカ派寄りに傾けると共に、自身のインフレ抑制に対する信認を高めることを意図したものに見えた」と指摘。金利先物市場では現在、９月１５─１６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げが決定される確率は６４％と織り込まれている。ウォーシュ氏の講演前は約３５％だった。
こうした中、市場は労働省が９月４日に発表する８月の雇用統計に注目。７月の雇用統計では非農業部門雇用者数が減少に転じ、ＦＲＢの利上げ観測の後退につながっていた。
ロイターがまとめた８月の非農業部門雇用者数の予想は５万５０００人増。バノックバーン・グローバル・フォレックスのチーフ市場ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「雇用者数が８月も減少すれば、ＦＲＢの利上げは難しくなる。２カ月連続で雇用が減少した際にＦＲＢが利上げした例は過去にないはずだ」と述べた。
終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数 は０．２４％低下の９９．４３。
ユーロ／ドルは０．２７％高の１．１６１５ドル。英ポンド／ドルは０．０７％高の１．３５４４ドル。
| ドル／円 ＮＹ終値 | 159.73/159.74 |
| 始値 | 159.72 |
| 高値 | 159.89 |
| 安値 | 159.61 |
| ユーロ／ドル ＮＹ終値 | 1.1616/1.1619 |
| 始値 | 1.1596 |
| 高値 | 1.1620 |
| 安値 | 1.1592 |
